Análisis y Distribución

La pestaña Análisis ofrece una visión gráfica de la composición y rentabilidad de tu cartera.

Top 10 posiciones

Gráfico de barras con las diez posiciones de mayor valor de mercado en euros. Útil para identificar de un vistazo dónde está concentrado el peso de la cartera.

Ganadores y perdedores

Dos listas paralelas con las siete posiciones de mayor rentabilidad positiva y las siete de mayor rentabilidad negativa, expresadas en porcentaje. La rentabilidad se calcula como:

Rentabilidad (%) = (Valor de mercado − Coste total) / Coste total × 100

Distribución por sector

Gráfico circular con el peso de cada sector (tecnología, energía, consumo, etc.) sobre el valor total de la cartera. Los sectores proceden de los metadatos de mercado asociados al ISIN de cada activo.

💡 Nota: Si un activo aparece como "Sin clasificar" es porque su ISIN no está en nuestra base de datos de sectores. Puedes ignorarlo o reportarlo para que lo añadamos.

Distribución por país

Gráfico circular con el peso de cada país de domicilio del activo. Refleja la exposición geográfica de la cartera desde el punto de vista del activo subyacente, no de la divisa en que cotiza.

Distribución por divisa

Gráfico circular con la exposición a cada divisa en función del valor de mercado actual. Útil para estimar el riesgo de tipo de cambio: qué porcentaje de tu cartera está denominado en USD, GBP, EUR, etc.

Flujo de caja mensual

Gráfico de barras con los dividendos esperados agrupados por mes para el año en curso. Permite ver en qué meses se concentran los cobros. Los datos son los mismos que aparecen en la pestaña Dividendos.

Evolución histórica de dividendos

Gráfico de área con el total de dividendos cobrados o proyectados por mes a lo largo del tiempo. Permite observar si el flujo de ingresos por dividendos ha crecido, se ha mantenido estable o ha disminuido en los últimos años.